Guga Almeida

O donativo do capitão Silvestre

Caso pançudo

O abandono do moinho e O jantar de Natal: dois contos de Alberto Braga

O galo preto e A volta das andorinhas: dois contos de Alberto Braga

Urupês

Missa do Galo

Dois contos de Machado: A carteira + A cartomante

O gado do Valha-me Deus

A quadrilha de Jacó Patacho

Acauã

Da foz do São Francisco a Ilhéus

Do rio dos Ilhéus à foz do rio Doce

Capítulo dos chapéus

Maladetto Francesco

O Natal minhoto

Conto alexandrino

Da foz do rio Doce a Cabo Frio

A Transacreana

"Brasileiros"

Papéis velhos