Koh, tras sobrevivir una cruel batalla debe presentarse ante el rey. El escuadrón que lo acompaña, al igual que él, esta lleno de preguntas, desconocen que su próxima misión pondrá en peligro todo el reino.
Entre los habitantes del reino Gelkish se puede encontrar gente ordinaria, pero también grandes maestros de la música, hombres bestia, eruditos, hábiles soldados y poderosos hechiceros. Estos últimos son los que llenan de angustia los pensamientos de Koh, ya que tiene el presentimiento de que una magia antigua está a punto de despertar al enemigo más grande que ha pisado estas tierras.
La gran bestia, dormida desde tiempos inmemoriales, está por recibir un visitante que le ofrecerá aquello que ha sido su único sueño durante muchos siglos: ¡Venganza!
