Desde tiempos ancestrales los humanos y los grandes espíritus han mantenido una alianza donde los guerreros más fuertes eran hermanados con los espíritus obteniendo así el poder de cambiar de forma y manipular la energía. Uno de los pocos clanes restantes de grandes espíritus, los alceos, están a punto de ser atacados. Su destino es desaparecer, y su hogar, Alcea, ser invadida por desterrados.
Su única esperanza reside en la hermandad entre dos seres tan diferentes entre sí que tan solo les une su voluntad por cambiar las cosas. Un joven y tenaz humano maldito llamado Nihil, y Elvar, un enigmático espíritu lobo con un sangriento pasado a sus espaldas, junto con Gonzalo y Sofía intentarán defender Alcea, cuya caída, ya profetizada, es inevitable.
Aunque, si la maldición de Nihil reside en no tener destino… ¿Podría eso cambiar el de los demás?
