Un hombre con genes Thaliano–Justine es abandonado en el planeta tierra. Tiene la nave espacial y la escondió en la espesura de Texas. Debe sobrevivir en este planeta violento y regresar para destruir a los Justine y vengar a su madre y a Thalia. Toma el nombre de MacDonald y rescata a Rolfe durante una pelea de bar. Se une a Rolfe en el comercio de pieles hasta que se termina. Se vuelven comerciantes hasta que un asalto kiowa destruye sus bienes. MacDonald admite que tiene oro escondido. Un viaje a la nave provee fondos para una concesión de tierra del estado de Texas. MacDonald se convierte en explorador para la 2a de Dragones. Durante una redada en un campamento Comanche, rescata a Anna, una mujer lo suficientemente alta y guerrera como para igualarlo. ¿Sobrevivirán Anna y MacDonald a la plaga, la enemistad de sus vecinos sureños, una incursión en La Esquina de Schmidt y la guerra civil?
