Веками Охотники шли по следу вампиров и демонов — и уничтожили тысячи этих порождений Тьмы.
Но теперь случилось невозможное — вампиры и демоны, исконные враги, заключили союз и, объединившись, создали новую «темную расу». Теперь «ночные убийцы» способны путешествовать по подземным путям демонов, а «воины Ада» — вселяться в тела вампиров. Человечеству грозит гибель, и гибель эта будет неотвратима… если в игру не вступит сильнейшая из Охотников — Дамали.
Однако и между разными кланами вампиров нет мира. «Старые» ночные охотники, покорные Закону и Совету, готовы начать войну с «отступниками» — полудемонами, а мистический рыцарский орден противостоит и тем, и другим.
Сбываются одно за другим условия древнего, страшного пророчества, согласно которому Дамали предстоит дать жизнь либо величайшему из Охотников, либо— Повелителю Вампиров небывалой силы…