Brujas luchan entre ellas por tomar posesión de un pueblo. Las vencidas, viajan en busca de otros poblados para asentarse. Una vez descubierto el lugar, por medio de hechizos, despojan a cierto habitante de su casa y en ocasiones lo vuelven su esclavo. Los hechizos y pócimas, sin embargo, no siempre funcionan, sobre todo en personas fuertes y sanas. Esta historia es la lucha de dos brujas y la llegada de una tercera, muy poderosa, quien tiene un pacto con el diablo, y tras de ella, un visitante: un hombre perteneciente a una sociedad secreta que se dedica a cazar monstruos.
