En esta segunda novela los autores abordan de lleno un tema delicado y controvertido como es la legitimidad de los Borbones. Basándose en un análisis del testamento de Carlos II en favor de Felipe de Anjou, los autores autores sostienen que la firma fue falsificada e imaginan una conspiración en la que los emisarios de Luis XIV, con la inestimable colaboración de Maria Mancini, sobrina del cardenal Mazzarino y antigua amante del soberano francés, amañaron el documento para impedir el acceso de un austriaco al trono de España. Al igual que en la primera entrega, el narrador es el anónimo mozo de albergue y ayudante del abate Atto Melani, antiguo castrato, diplomático y espía del Rey Sol.
