En Fandora, tierra habitada por pacíficos campesinos y pescadores, nace la sed de venganza al morir de forma inexplicable un niño. El Gran Consejo de Ancianos atribuye el crimen a los supuestos hechiceros que viven al otro lado del estrecho de Balomar, los simbaleses. Los pueblos fandoranos, mal armados y a bordo de improvisadas embarcaciones proyectan cruzar las aguas turbulentas en busca de justicia. Mientras tanto, en Simbala también ha muerto una niña en extrañas circunstancias y el monarca Viento de Halcón ha de buscar una explicación. Por su parte, Amsel, un tímido inventor fandorano, busca respuesta a todos esos misterios no en la guerra sino en la aterradora patria de las criaturas aladas de las leyendas, los Dragones. Su encuentro con el Último Dragón es conmovedor; terrorífico su enfrentamiento a los Voladores del Frío y aleccionador el mensaje de solidaridad que se desprende del contexto.
