Dos historias que suceden en la Ciudad de México. En la primera de ellas nos interamos en la vida de una transexual que se debe enfrentar a la difícil vida de la vida nocturna y la prostitución de la ciudad. En la segunda, el camino de un hombre para convertirse en noticia en un periódico de Nota Roja. Rogelio Flores nos interna en el lado más oscuro de la ciudad.