Tras la muerte de su madre en Madrid, Alvaro es invitado a Perú por su padre al que no conoce.
Al llegar a la hacienda Killa Wasi (La casa de la luna) situada en el Valle de Urubamba, es recibido por tres mujeres: Edelmira una anciana india, Bárbara y su hija mestiza Elisa. Con las tres mujeres establece profundas y diferentes relaciones.
Su padre está ausente y antes de poder conocerle se ve sometido a increíbles y sorprendentes experiencias.
