El Zarco: Hombre atractivo, 30 años, alto, rubio, elegante, de bajos instintos y rico, jefe de una banda de ladrones y salteadores. Tiene carácter bravío y duro. Hijo de padres honrados, que lo obligaban a estudiar y trabajar, lo que no le gustaba y es por eso que huye de su casa, para irse como ayudante de un caballerango, haciendo algo de dinero y aprendiendo todos los secretos de la equitación. Por su mal carácter, cambia constantemente de trabajo y vive consagrado al ocio, el juego y la holganza. Con excepción de Manuela, no amaba ni quería a nadie, pero si odiaba a todos. El apodo de El Zarco, le viene del color azul claro de sus ojos. Manuela: Bella joven de educación moral, quien se enamora del Zarco y sueña con partir a su lado, para vivir románticas aventuras. La acción se desarrolla en Yautepec, Morelos, en el Valle de Amilpas, donde se ubicaban las haciendas de Cocoyoc, Calderón, Casasano y San Carlos, todas ellas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. En esta edición se incluye además La Navidad en las montañas.
