युवक के महल में पहुंचते ही भेड़ियों का अजीब हाव-भाव हवा से बजता है। जब वह ड्रैकुला से मिलता है, तो वह देखता है कि आदमी पीला, भड़कीला और अजीब है। वह तब और चिंतित हो जाता है, जब वह शेविंग करते समय खुद को काट लेता है, पिशाच उसके गले में बैठ जाता है। इसके तुरंत बाद, उसे तीन महिला पिशाचों ने बहकाया, जिनसे वह मुश्किल से बच निकलती है। वह फिर ड्रैकुला के रहस्य को सीखता है: कि वह एक पिशाच है और मानव रक्त पीकर जीवित रहता है।
