En sen nat ringes Mercy op af sin ven, vampyren Stefan. Han beder Mercy om at overvære et møde mellem ham og en fremmed vampyr, som han mistænker for at være usædvanlig ondskabsfuld. Det viser sig at den fremmede vampyr er besat af en dæmon og udelukkende er ude på at sprede død og ødelæggelse i området. Stefan og et par varulve prøver at stoppe den, og efterhånden kan Mercy, trods advarsler fra sine venner, heller ikke blive ved med at se til uden at gøre noget - men det bliver sværere og mere farligt end forventet.
