Luego de su exposición en una modesta galería, el artista Allan Bloomfield es interceptado por un hombre que le hace una tentadora petición: pintar un retrato de su único hijo a cambio de una generosa suma de dinero. Halagado por los modales del extraño, Bloomfield lo acompaña hasta su mansión. Allí conocerá a Nimue, un joven de misteriosa belleza que dejará su mundo convertido en añicos.
