Vlad recibe un encargo de su diosa patrona, Verra, que le llevará a una isla donde la hechicería no funciona. Lo que parecía un simple trabajito sin repercusiones, pronto se convierte en un incidente de proporciones gigantescas que amenaza la estabilidad del mismísimo Imperio y agrava la situación en Adrilankha Sur, donde Cawti y su grupo de revolucionarios se oponen abiertamente al Imperio. Vlad se verá obligado a tomar decisiones difíciles para mantener a su familia y amigos a salvo, decisiones que pondrán en peligro su vida tal y como la ha conocido hasta ahora.
