Paul Breen, un niño de trece años, hace un viaje a Chicago para visitar la Exposición del Siglo del Progreso. Una vez allí contempla cómo un hombre es asesinado. Paul sabe que el hombre es el Señor Bixby, agente del gobierno y que envía sus mensajes con la firma Bixby-12. Incluso sabe el nombre de sus asesinos. Pero, ¿Cómo sabe todo ésto?. Años más tarde descubrirá cuál es su poder extraño: la telepatía.
