Durante siglos, los Otros y humanos han coexistido en una precaria paz. Pero cuando la humanidad sobrepasa sus límites, los Otros tendrán que decidir cuanta humanidad están dispuestos a tolerar, tanto dentro de sí mismos como dentro de su comunidad …
Dado que los Otros se han aliado con las Casandra de sangre, las frágiles aunque potentes humanas, profetas de la sangre que estaban siendo explotadas por su propia especie, la delicada dinámica entre los humanos y Otros ha cambiado.
Algunos, como Simon Wolfgard, Lobo cambiante y líder del Courtyard de Lakeside, y la profeta de la sangre Meg Corbyn, ven el nuevo compañerismo como beneficioso, tanto a nivel personal como en lo cotidiano.
Pero no todos están convencidos. Un grupo de humanos radicales está tratando de usurpar la tierra a través de una serie de violentos ataques contra los Otros. Lo que no se dan cuenta es que hay fuerzas mayores y más peligrosas que la de los cambiantes y vampiros que protegen la tierra que pertenece a los Otros, y esas fuerzas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para proteger lo que es suyo…
