Ocho años después de la destrucción de la Ciudad Bien Construida, Cley vive en el pequeño pueblo rural de Wenau, dedicado a ayudar a sus vecinos. Pero un día, el Amo Below reaparece y esparce una virulenta nube amarilla que provoca un profundo sueño. Cley debe emprender la búsqueda de Below en las ruinas de la antigua ciudad con la esperanza de encontrar un antídoto. Pero el tirano ha caído víctima de su propia enfermedad del sueño y la única esperanza para encontrar la fórmula está en la adormecida memoria de Below, en la ilusoria casa de los sueños, recuerdos e imaginación de un loco.
