Continuación de las aventuras de Kara Ben Nemsi en lo que hoy es Irak, en las postrimerías del Imperio Otomano en plena descomposición social y política. Esta es la edición de la Editorial Molino de 1937 y contiene los siguientes relatos: El reino del Preste Juan, Al amparo del Sultán, La venganza de sangre y El espíritu de la caverna