Corky Withers es un muchacho tímido y retraído. Su único deseo es gustar a la gente. Pero no destaca en los deportes, como querría su padre, ni tampoco consigue atraer a Peggy Ann Snow, la chica de la que se enamora perdidamente en el instituto… Sin embargo, descubre que tiene un talento especial para la magia, sobre todo los juegos de cartas. Tiempo después, aprende el oficio con un viejo mago en decadencia, Merlín Junior, y trabaja incansablemente para perfeccionar sus técnicas. Corky llega a ser un gran mago, pero no tiene carisma y fracasa lamentablemente ante el público… Pero entonces, cuando está hundido en la desesperación, aparece Fats y todo cambia. Con Fats como socio y ayudante, Corky prepara un número deslumbrante, empieza a tener éxito, consigue un agente (un viejo zorro apodado el Cartero), y puede llegar a firmar un gran contrato para la televisión. Pero la presión del éxito le supera, y antes de firmar Corky escapa con Fats hacia las montañas Catskills, la zona boscosa donde creció… y donde vuelve a encontrarse con su antiguo amor del instituto, Peggy Ann Snow…
