Penitenciaría de Springfield. 1930. Walter Barclay está detenido acusado de haber participado en el robo y asesinato de un oficinista que llevaba una importante cantidad de dinero. Él es inocente y pudo ver al asesino. En espera de la rueda de reconocimiento que le va a permitir identificar al asesino, recibe una serie de amenazas por parte de otros presos, Sparacino y Renzio, ambos integrantes del gang de Ludovici, Medio rostro, un cruel mafioso identificado por tener media cara deformada a causa de una explosión durante la primera guerra mundial. Los mafiosos le amenazan con asesinar a su novia, Katia, al tiempo que le anuncian una buena recompensa así como facilitar su libertad si cambia su declaración. Finalmente accede y, mintiendo, permite la libertad del asesino, Dicky Palermo
