Los hijos del Herrero de Tula viven nuevas aventuras en un entorno cada vez más dramático. En ausencia del Zar Pedro, las intrigas de su hermana desembocan en una revuelta. Reaparece el cosaco Bulavin, dispuesto a ejecutar su venganza. Los tres hermanos y su amiga la pequeña cosaca Ania se ven implicados en peligrosos acontecimientos con gran peligro de sus vidas.
